第五届财富管理高峰论坛11月17日深圳隆重举办

Chloe Ma · 2021-11-05 11:37:43　峰会报道

近年来，社会财富持续增加，家庭净值逐步积累，有财富管理需求的客群结构发生变化，已不再局限于高净值和超高净值人群，多家机构开始瞄准财富管理业务的发展机会。而当前，不论是在资金端（客户储备量）还是资产端（存款和理财产品规模）来看，商业银行在财富管理行业，尤其是私行发展上仍处于领先地位。同时，在金融科技大力发展的背景下，财富管理业务可以实现双向优化，一方面技术可以让客户享受便捷服务，另一方面可以同步让机构进行客户挖掘、精准营销等活动。

在此背景下，财视中国将于11月17日在深圳举办“第五届财富管理高峰论坛”，邀请聚200余位来自政府、协会学会、私人银行、家族办公室、家族信托、券商财富管理、独立财富管理公司、资产管理机构及财富管理服务商等机构领袖，积极且深入交流中国财富管理市场新变化，财富管理机构新发展。此外，为表彰和鼓励该领域相关机构和个人作出的杰出贡献，会议当晚还将举办第十二届基金与财富管理·介甫奖颁奖典礼，该奖项包含“机构类”、“产品类”、“个人类”三大类别。

第五届财富管理高峰论坛将以“变局中的财富管理——开放式生态下的专业发展”为主题，除主论坛和分论坛“家族办公室与资产配置”外，专设“银行净值化转型闭门会”，定向邀请30位银行理财子公司固定收益部总经理、权益投资部总经理、资产配置总监、（中小）银行财富管理部副总经理、私人银行产品中心总经理等业务负责人出席。

峰会重磅发言嘉宾有：深圳市金融稳定发展研究院理事长、全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民；罗素投资管理（上海）总经理谭颖；兴业证券家族财富办公室总经理刘金平；德意志银行（中国）副行长彭彦杰；华润信托财富管理总部副总经理（主持工作）穆国超；和祺家族办公室创始人、CEO陈洳芃；磐合家族办公室联合创始人郭福钦；千象资产合伙人、副总经理吕成涛；进益资本CEO范响；瑞士渐进资本大中华区CEO、合伙人笪洋；云沭资本合伙人范曾；泓湖百世全球家族办公室助理总裁汤文玉；深圳社会组织研究院院长饶锦兴；磐合家族办公室创办人颜怀江等。

峰会探讨话题将包括但不限于：

- 共同富裕要求下的财富管理行业新发展；

- 跨境理财通落地，财富管理新机遇与新挑战；

- 深化券商财富管理转型之路，打造“投行+私行”型家族办公室；

- 疫情之下的财富配置与风险再平衡；

- 家族传承之“道”；

- 家族财富管理系统与传承工具；

- “共同富裕”下的家族资产新配置；

- 家族信托在私人财富规划及家族治理中的应用；

- 慈善信托、影响力投资与家族传承；

- 科技引领驱动资管业务内生发展；

- 如何提升银行大类资产配置能力；